داستان فیلم درباره آخرین پروژه یک کارگردان تئاتر است. هنگامی که ستاره ی جوان از او به طور جدی انتقاد میکند و ....

یک راهنمای تور خانه‌های جن‌زده که متوجه حضور نیرویی شیطانی شده است، از یک احضارکننده ارواح کمک می‌خواهد؛ اما به او هشدار داده می‌شود که با نیرویی انتقام‌جو روبه‌روست که خارج از کنترل اوست.

سارا و ایزولد علاقه مشترکی به موسیقی و رقص سنتی بالکان دارند، اما مشخص می‌شود که علایق مشترک همیشه باعث اتحاد افراد نمی‌شود. سفر آن‌ها که در ابتدا یک تجربه پیونددهنده و سرگرم‌کننده بود، با علاقه‌مند شدن سارا به یک هم‌اردویی جذاب به نام استف، رو به وخامت می‌گذارد. یک ابراز علاقه عاشقانه و به ظاهر بی‌گناه، تغییری ناگهانی در پویایی رابطه این دو دوست صمیمی ایجاد می‌کند و یک سفر اردویی که پیش از این لذت‌بخش بود را به یک سیاهچاله روانی سوق می‌دهد.